崗位職責(zé)：
1.根據(jù)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷計(jì)劃，制定個(gè)人銷售策略，完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2.根據(jù)客戶投資需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，提供合適的金融產(chǎn)品與服務(wù)，推動(dòng)開(kāi)展家族信托等各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)；
3.負(fù)責(zé)高凈值客戶的積極拓展與維護(hù)，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系； 4.完成部門交辦的其他工作。
任職資格：
1.本科及以上學(xué)歷的，須具有1年以上信托、銀行、證券、基金等金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)或3年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，具有權(quán)益類產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；
2.具有AFP、CFP等相關(guān)專業(yè)資格的優(yōu)先；
3.熟悉銀行、信托相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策，具備較強(qiáng)的個(gè)人業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力及社交溝通能力，有一定的高凈值客戶儲(chǔ)備，具有良好的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)合作精神，有良好的抗壓能力。
