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公司名稱：某金融公司
工作地點：上海
工作職責(zé)：
1、根據(jù)客戶的理財需求，為客戶提供專業(yè)固定收益類的理財建議方案。
2、及時收集并處理客戶的反饋意見，持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系。
3、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類固定收益類理財產(chǎn)品以及資產(chǎn)管理計劃。
4、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，接觸并篩選有效客戶。
5、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品介紹，幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo)。
任職要求：
1、大專學(xué)歷，一年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗。有證券、銀行、信托，第三方理財機構(gòu)、銀保等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；有銀行，私人銀行，信托公司，基金公司，銀保等有客戶資源者優(yōu)先。 
2、持有基金從業(yè)資格證或證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
3、熱愛投資、喜歡理財，勤奮踏實，渴望成功。 
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力。
5、強有力的自律和執(zhí)行力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情。