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家族資產(chǎn)規(guī)劃師（偏金融分析+產(chǎn)品銷售）30-60萬

發(fā)布人：高邦獵頭     發(fā)布時間:2022-05-27
公司名稱：某上市公司
工作地點：北京、上海、廣州、深圳
  • 崗位職責(zé)
    1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
    2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
    3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
    4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
    5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
    任職資格
    1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)（海碩優(yōu)先）
    2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先；
    3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運作流程；
    4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；
    5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力；
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